1. Versenyhelyzet a takarmányiparban
A nemzeti takarmányipari statisztikák szerint az elmúlt években, bár Kína takarmánytermelése növekvő tendenciát mutatott, a takarmányipari vállalkozások száma Kínában összességében csökkenő tendenciát mutatott. Ennek oka, hogy Kína takarmányipara fokozatosan az extenzívről az intenzív irányra tolódik el, és a gyenge termelési technológiával és termékminőséggel, valamint gyenge márkaismertséggel rendelkező kisvállalkozások fokozatosan helyükre kerülnek. Ugyanakkor olyan tényezők miatt, mint a versenytársak és az ipari szerkezetátalakítás, valamint a megnövekedett munkaerő- és nyersanyagköltségek, a takarmányipari vállalkozások profitszintje csökken, és a nagyüzemi termelővállalatok csak az iparági versenyben tudnak tovább működni.
A nagy termelővállalatok ezzel szemben kihasználják a méretgazdaságosságukat, és megragadják az iparági integráció lehetőségeit, hogy egyesülések vagy új termelési bázisok révén bővítsék termelési kapacitásukat, növelve az iparág koncentrációját és hatékonyságát, valamint elősegítve a kínai takarmányipar fokozatos átalakulását a méretgazdaságosság és az intenzifikáció felé.
2. A takarmányipar ciklikus, regionális és szezonális
(1) Regionalitás
Kína takarmányiparának termelési régiói bizonyos regionális jellemzőkkel rendelkeznek, a következő okok miatt: először is, Kína hatalmas területtel rendelkezik, és jelentős különbségek vannak a különböző régiókban termesztett növényfajták és gabonahozamok tekintetében. Északon nagy arányban koncentrált takarmányok és előkevert takarmányok szerepelnek, míg délen főként összetett takarmányokat használnak; másodszor, a takarmányipar szorosan kapcsolódik az akvakultúra-iparhoz, és a különböző régiókban tapasztalható eltérő táplálkozási szokások és tenyésztési fajták miatt a takarmányokban is regionális különbségek vannak. Például a part menti területeken az akvakultúra a fő módszer, míg Északkelet- és Északnyugat-Kínában több kérődző állatot tenyésztenek szarvasmarha és juh céljából; harmadszor, a verseny Kína takarmányiparában viszonylag kiélezett, alacsony bruttó haszonkulccsal, összetett és változatos alapanyagokkal, eltérő származási helyekkel és rövid szállítási sugárral. Ezért a takarmányipar többnyire a "nemzeti gyáralapítás, egységes irányítás és helyi működés" modelljét alkalmazza. Összefoglalva, a kínai takarmányipar bizonyos regionális jellemzőket mutat.
(2) Periodicitás
A takarmányipart befolyásoló tényezők számos aspektust foglalnak magukban, főként a takarmányipar upstream nyersanyagait, mint például a kukorica és a szójabab, valamint a takarmányipar downstream részét, amely szorosan kapcsolódik a nemzeti állattenyésztéshez. Ezek közül az upstream nyersanyagok a takarmányipart befolyásoló legfontosabb tényezők.
Az olyan tömeges nyersanyagok, mint a kukorica és a szójabab árai az upstream kereskedelemben bizonyos belföldi és külföldi piacok ingadozásának, a nemzetközi helyzetnek és a meteorológiai tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásolják a takarmányipar költségeit, és ezáltal a takarmányárakat. Ez azt jelenti, hogy rövid távon a takarmányköltségek és -árak is ennek megfelelően változnak. A downstream akvakultúra-ipar készleteit olyan tényezők befolyásolják, mint az állatbetegségek és a piaci árak, és a készletek és az értékesítés is bizonyos mértékű ingadozást mutat, ami bizonyos mértékig befolyásolja a takarmánytermékek iránti keresletet. Ezért a takarmányiparban rövid távon bizonyos ciklikus jellemzők figyelhetők meg.
Az emberek életszínvonalának folyamatos javulásával azonban a kiváló minőségű fehérjetartalmú hús iránti kereslet is folyamatosan növekszik, és a takarmányipar egésze viszonylag stabil fejlődést mutatott. Bár a takarmánykeresletben bizonyos ingadozások tapasztalhatók az olyan állatbetegségek miatt, mint az afrikai sertéspestis, hosszú távon a takarmányipar egésze nem mutat egyértelmű periodicitást. Ugyanakkor a takarmányipar koncentrációja tovább nőtt, és az iparág vezető vállalatai szorosan követik a piaci kereslet változásait, aktívan módosítják termék- és marketingstratégiáikat, és profitálhatnak a piaci kereslet stabil növekedéséből.
(3) Szezonalitás
Kínában az ünnepek alatt erős kulturális légkör uralkodik, különösen olyan fesztiválok idején, mint a Tavaszi Fesztivál, a Sárkányhajó Fesztivál, az Őszközépi Fesztivál és a Nemzeti Ünnep. A lakosság körében megnő a különféle húsok iránti kereslet. A tenyésztő vállalkozások általában előre növelik készleteiket, hogy megbirkózzanak az ünnepek alatti megnövekedett kereslettel, ami az ünnepek előtti takarmányok iránti megnövekedett kereslethez vezet. Az ünnepek után csökken a haszonállatok, a baromfi, a hús és a hal iránti fogyasztói kereslet, és a teljes akvakultúra-ágazat is viszonylag gyengén teljesít, ami a takarmányszezonon kívüli időszakot eredményez. A sertéstakarmány esetében az év második felében gyakori fesztiválok miatt általában ez a takarmánykereslet, -termelés és -értékesítés csúcsszezonja.
3. A takarmányipar kínálati és keresleti helyzete
A Nemzeti Takarmányipari Hivatal által az évek során kiadott „Kínai Takarmányipari Évkönyv” és „Nemzeti Takarmányipari Statisztikák” szerint Kína ipari takarmánytermelése 2018 és 2022 között 227,88 millió tonnáról 302,23 millió tonnára nőtt, az éves összetett növekedési ütem 7,31% volt.
A takarmánytípusok szempontjából a keveréktakarmányok aránya a legmagasabb, és viszonylag gyorsan növekvő tendenciát mutat. 2022-ben a keveréktakarmány-termelés aránya a teljes takarmánytermelésen belül 93,09% volt, ami növekvő tendenciát mutat. Ez szorosan összefügg a kínai akvakultúra-ipar felskálázási folyamatával. Általánosságban elmondható, hogy a nagyüzemi akvakultúra-vállalkozások hajlamosak átfogó és közvetlen takarmány-összetevőket vásárolni, míg a kistermelők a premixek vagy koncentrátumok vásárlásával és saját takarmányuk előállításához történő feldolgozásával takarítják meg a gazdálkodási költségeket. Különösen az afrikai sertéspestis kitörése után, a sertéstenyésztő vállalkozások a sertéstenyésztő gazdaságok biológiai biztonságának további biztosítása érdekében hajlamosak egy helyen beszerezni a sertéstenyésztési tápszereket, ahelyett, hogy premixeket és koncentrált anyagokat vásárolnának helyszíni feldolgozásra.
A sertés- és baromfitakarmány a kínai takarmánytermékek fő fajtái. A Nemzeti Takarmányipari Hivatal által az évek során kiadott „Kínai Takarmányipari Évkönyv” és a „Nemzeti Takarmányipari Statisztikai Adatok” szerint a különböző tenyésztési kategóriákban előállított takarmányfajták mennyisége Kínában 2017 és 2022 között ingadozott.
4. A takarmányipar technikai színvonala és jellemzői
A takarmányipar mindig is fontos eleme volt a modern mezőgazdaságnak, az innováció révén vezető szerepet játszott az állattenyésztési lánc átalakulásában és korszerűsítésében. Az ipar, az akadémiai szféra és a kutatás erőfeszítéseinek köszönhetően a takarmányipar tovább támogatta a fenntartható mezőgazdasági fejlődést olyan területeken, mint a tápszerinnováció, a precíziós takarmányozás és az antibiotikum-helyettesítés. Ugyanakkor elősegítette a takarmányipar informáltságát és intelligenciáját a termelési berendezésekben és folyamatokban, digitális technológiával felruházva a takarmányipari láncot.
(1) A takarmánykeverék technikai szintje
A mezőgazdasági modernizáció felgyorsulásával és a takarmánykutatás elmélyülésével a takarmányok összetételének optimalizálása a takarmánygyártó vállalkozások versenyképességének fő irányává vált. Az új takarmány-összetevők és azok helyettesítésének kutatása az iparág fejlődési irányává vált, elősegítve a takarmány-összetétel szerkezetének diverzifikálását és pontos táplálkozását.
A takarmányköltség a tenyésztési költségek fő összetevője, és az olyan ömlesztett alapanyagok, mint a kukorica és a szójadara, szintén a takarmányköltség fő összetevői. A takarmány-alapanyagok, például a kukorica és a szójadara áringadozása, valamint a szójabab importjától való fő függőség miatt a takarmány-alapanyagok alternatíváinak felkutatása a takarmányköltségek csökkentése érdekében kutatási irányává vált a vállalkozások számára. A takarmányipari vállalkozások az alternatív alapanyagok termelési területein és földrajzi előnyein alapulva különböző alternatív megoldásokat is alkalmazhatnak. Az antibiotikum-helyettesítés tekintetében a technológia fejlődésével növekszik a növényi illóolajok, probiotikumok, enzimkészítmények és probiotikumok alkalmazása. Ugyanakkor az ipari vállalatok folyamatosan kutatják az antibiotikum-helyettesítési kombinációs rendszereket, adalékanyag-kombinációk révén elősegítve a takarmány tápanyagainak felszívódását minden szempontból, és jó helyettesítési hatásokat érve el.
Jelenleg az iparág vezető takarmányipari vállalatai jelentős áttörést értek el a tömeges alapanyag-helyettesítés területén, és hatékonyan tudnak reagálni a nyersanyagárak ingadozásaira a nyersanyag-helyettesítés révén; Az antimikrobiális adalékanyagok használata terén előrelépés történt, de továbbra is problémát jelent az adalékanyagok vagy a végtakarmány kombinációjának az optimális takarmány-tápanyagtartalom elérése érdekében történő módosítása.
5. A takarmányipar fejlődési trendjei
(1) A takarmányipar léptékes és intenzív átalakítása és korszerűsítése
Jelenleg a takarmányiparban egyre élesebb a verseny, és a nagy takarmányfeldolgozó vállalatok jelentős versenyelőnyöket mutattak a takarmányformulák kutatásában és fejlesztésében, az alapanyag-beszerzési költségek ellenőrzésében, a takarmánytermékek minőségellenőrzésében, az értékesítésben és a márkaépítésben, valamint az azt követő szolgáltatásokban. 2020 júliusában a járványellenes törvény átfogó végrehajtása és a nagy takarmány-alapanyagok, például a kukorica- és a szójadara árának folyamatos emelkedése súlyosan érintette a kis- és közepes méretű takarmányfeldolgozó vállalatokat. Az iparág teljes bruttó haszonkulcsa csökken, folyamatosan szűkítve a kis- és közepes méretű takarmányipari vállalatok túlélési terét. A kis- és közepes méretű takarmányfeldolgozó vállalatok fokozatosan kivonulnak a piacról, a nagyvállalatok pedig egyre nagyobb piaci területet foglalnak el.
(2) Képletek folyamatos optimalizálása
Az iparágban a nyersanyagok funkcióinak növekvő tudatosságával és a tenyésztési adatbázisok folyamatos fejlesztésével a takarmányipari vállalatok receptúráinak pontossága és testreszabhatósága folyamatosan javul. Ugyanakkor a társadalmi és gazdasági környezet, valamint az emberek növekvő fogyasztói igényei folyamatosan arra ösztönzik a takarmánykészítmény-gyártó vállalatokat, hogy a receptúrák összeállításakor az alacsony szén-dioxid-kibocsátású környezetvédelmet, a húsminőség javítását és a kiegészítő funkcionális összetevőket vegyék figyelembe. Az alacsony fehérjetartalmú diétás takarmányok, a funkcionális takarmányok és más takarmánytermékek folyamatosan kerülnek forgalomba. A receptúrák folyamatos optimalizálása a takarmányipar jövőbeli fejlődési irányát képviseli.
(3) A takarmány-alapanyagok garanciaképességének javítása és a takarmányköltségek ellenőrzése
Az ipari takarmány-alapanyagok főként energiaforrásként kukoricaként és fehérjeforrásként szójadaraként szolgálnak. Az elmúlt években Kína növénytermesztő iparának szerkezete fokozatosan átalakult, bizonyos mértékig javítva a takarmány-alapanyagok önellátását. A jelenlegi helyzet azonban, hogy Kína fehérjetakarmány-alapanyagai nagyrészt importra támaszkodnak, továbbra is fennáll, és a nemzetközi helyzet bizonytalansága tovább növeli a takarmányipar nyersanyag-garanciális képességét. A takarmány-alapanyagok garantálásának képességének javítása elkerülhetetlen választás a takarmányárak és -minőség stabilizálása érdekében.
Amellett, hogy elősegíti Kína növénytermesztő iparának strukturális kiigazítását és mérsékelten javítja önellátását, a takarmányipar elősegíti az importált fajták és fehérjetakarmány-alapanyagok forrásainak diverzifikálását, például aktívan feltárja a környező országok, az „Övezet és Út” mentén, valamint más országok ellátási potenciálját a kínálati tartalékok bővítése érdekében, megerősíti a tojásfehérje-takarmány-alapanyagok kínálati és keresleti helyzetének nyomon követését, értékelését és korai figyelmeztetését, valamint teljes mértékben kihasználja a vám-, kvóta- és egyéb mechanizmusokat a nyersanyag-import ütemének megragadása érdekében. Ugyanakkor folyamatosan erősítjük az új takarmány-tápanyagfajták hazai népszerűsítését és alkalmazását, és előmozdítjuk a takarmányformulákban hozzáadott fehérjetakarmány-alapanyagok arányának csökkentését; Erősítjük a nyersanyag-helyettesítő technológia tartalékait, és a takarmányminőség biztosítása alapján búzát, árpát stb. használunk alapanyag-helyettesítésre. A hagyományos ömlesztett nyersanyagok mellett a takarmányipar továbbra is kiaknázza a mezőgazdasági és mellékági erőforrások takarmány-hasznosításának lehetőségeit, például támogatja az olyan növények, mint az édesburgonya és a manióka, valamint a mezőgazdasági melléktermékek, például a gyümölcsök és zöldségek, a seprő és az alapanyagok dehidratálását és szárítását. Az olajosmag-feldolgozás melléktermékeinek biológiai fermentációjával és fizikai méregtelenítésével folyamatosan csökken a mezőgazdasági és melléktermékeiben található tápanyag-ellenes anyagok tartalma, javul a fehérjeminőség, majd ipari termelésre alkalmas takarmány-alapanyagokká alakul, átfogóan javítva a takarmány-alapanyagok garanciaképességét.
(4) A „Termék + Szolgáltatás” a takarmányipari vállalatok egyik legfontosabb versenyképességi tényezőjévé válik
Az elmúlt években a takarmányiparban a downstream akvakultúra-ipar szerkezete folyamatosan változott, egyes szabadtartású gazdálkodók és kis akvakultúra-vállalkozások fokozatosan mérsékelten modern családi gazdaságokká fejlődtek, vagy kiléptek a piacról. A takarmányipar downstream szegmense méretnövekedési trendet mutat, és a nagyméretű akvakultúra-gazdaságok, beleértve a modern családi gazdaságokat is, piaci részesedése fokozatosan bővül. A „termék + szolgáltatás” a vállalkozások által az ügyfelek személyre szabott igényeit kielégítő termékek speciális gyártására és szállítására utal, az ő követelményeik alapján. A downstream akvakultúra-ipar növekvő koncentrációjával a testreszabott modellek fontos eszközzé váltak a downstream nagyméretű akvakultúra-ügyfelek vonzásában.
A szolgáltatási folyamat során a takarmányipari vállalkozások egyedi termék-szolgáltatási tervet készítenek, amely magában foglalja a takarmányozás és a helyszíni menedzsment folyamatos kiigazítását és optimalizálását egyetlen ügyfél számára, a hardvereszközök, a sertésállomány génjei és az egészségi állapota alapján. Magán a takarmányterméken kívül a tervet releváns tanfolyamoknak, képzéseknek és tanácsadásnak is ki kell egészíteniük, hogy segítsék a tenyésztési ügyfeleket a szoftverek és hardverek teljes körű átalakulásában, a takarmányozás, a járványmegelőzés, a tenyésztés, a fertőtlenítés, az egészségügyi ellátás, a betegségmegelőzés és -ellenőrzés, valamint a szennyvízkezelés lépéseinek korszerűsítésében.
A jövőben a takarmánygyártó vállalatok dinamikus megoldásokat fognak kínálni, amelyek a különböző felhasználók igényeire és a különböző időszakok problémáira épülnek. Ugyanakkor a vállalatok a felhasználói adatokat felhasználva saját adatbázisokat hozhatnak létre, információkat gyűjthetnek többek között a tápanyag-összetételről, a takarmányozási hatásokról és a tenyésztési környezetről, jobban elemezhetik a gazdálkodók preferenciáit és tényleges igényeit, valamint növelhetik a takarmánygyártó vállalatok ügyfél-ragaszkodását.
(5) A kiváló minőségű feldolgozóipari fehérjék, valamint a funkcionális állat- és baromfitermékek iránti kereslet folyamatosan növekszik.
A kínai lakosok életszínvonalának javulásával évről évre növekszik a kiváló minőségű fehérjetartalmú és funkcionális állat- és baromfitermékek, például a marha-, bárány-, hal- és garnélarák-hús, valamint a sovány sertéshús iránti kereslet. A beszámolási időszakban a kérődzők és a vízi állatok takarmányának termelése Kínában tovább nőtt, fenntartva a magas növekedési ütemet.
(6) A biológiai takarmány Kína egyik stratégiailag feltörekvő iparága.
A biológiai takarmány Kína egyik stratégiailag feltörekvő iparága. A biológiai takarmány olyan biotechnológiai technológiákkal kifejlesztett takarmánytermékekre vonatkozik, mint például a fermentációs mérnökség, az enzimmérnökség és a fehérjemérnökség takarmány-alapanyagok és -adalékanyagok előállításához, beleértve a fermentált takarmányt, az enzimes takarmányt és a biológiai takarmány-adalékanyagokat. Jelenleg a takarmányipar az átfogó járványellenes intézkedések korszakába lépett, a hagyományos takarmány-alapanyagok magas áraival, valamint az afrikai sertéspestis és más betegségek normalizálódásával. A takarmány- és downstream akvakultúra-iparra nehezedő nyomás és kihívások napról napra nőnek. A biológiailag fermentált takarmánytermékek globális kutatási és alkalmazási területté váltak az állattenyésztés területén, mivel előnyökkel járnak a takarmányforrások fejlesztésének elősegítésében, a takarmány és az állati termékek biztonságának biztosításában, valamint az ökológiai környezet javításában.
Az elmúlt években fokozatosan kialakultak a biológiai takarmányipar láncának alapvető technológiái, és áttörést értek el a baktériumtenyésztés, a takarmányfermentációs folyamatok, a feldolgozó berendezések, az adalékanyag-tápanyagformulák és a trágyakezelés terén. A jövőben, az antibiotikumok betiltásának és helyettesítésének hátterében, a biológiai takarmányok növekedése gyorsabb lesz. Ugyanakkor a takarmányiparnak létre kell hoznia egy alapvető adatbázist a fermentált takarmányok tápanyagtartalmáról és a megfelelő hatékonyságértékelési rendszerről, a biotechnológiát kell használnia a dinamikus monitorozáshoz, és szabványosabb biológiai takarmánygyártási folyamatokkal és eljárásokkal kell felszerelnie.
(7) Zöld, környezetbarát és fenntartható fejlődés
A „14. ötéves terv” ismét tisztázza az iparfejlesztési tervet, amely „előmozdítja a zöld fejlődést és elősegíti az ember és a természet harmonikus együttélését”. Az Államtanács által kiadott „Irányadó vélemények a zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdasági rendszer létrehozásának és fejlesztésének felgyorsításáról” című dokumentum szintén rámutat, hogy a zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdasági rendszer létrehozása és fejlesztése az alapvető stratégia Kína erőforrás-, környezeti és ökológiai problémáinak megoldására. A „zöld, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és környezetbarát” megközelítés fontos eszköz a takarmányipari vállalkozások számára a valóban fenntartható fejlődés eléréséhez, és ez az egyik olyan terület, amelyre a takarmányipar a jövőben is összpontosítani fog. Az akvakultúra-gazdaságok kezeletlen szennyező forrásai bizonyos káros hatásokkal járnak a környezetre, és az akvakultúra-gazdaságok fő szennyezési forrása az állati ürülék, amely nagy mennyiségű káros anyagot, például ammóniát és hidrogén-szulfidot tartalmaz. A fent említett káros anyagok az ökoszisztémákon keresztül szennyezik a vizet és a talajt, és a fogyasztók egészségére is hatással lehetnek. A takarmány, mint az állati takarmányozás forrása, kulcsfontosságú csomópont az akvakultúra-szennyezés csökkentésében. Az iparág vezető takarmányipari vállalatai aktívan tudományos és kiegyensúlyozott tápanyag-egyeztetési rendszert terveznek, és növényi illóolajok, enzimkészítmények és mikroökológiai készítmények takarmányhoz adásával javítják az állati takarmány emészthetőségét, ezáltal csökkentve a környezetre hatással lévő anyagok, például a széklet, az ammónia és a foszfor kibocsátását. A jövőben a takarmányipari vállalatok továbbra is professzionális kutatócsoportokat építenek a legmodernebb biotechnológia kutatására és fejlesztésére, egyensúlyt találva a zöld, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és a költségkontroll között.
Közzététel ideje: 2023. november 10.